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VISION

2019 少兒編程行業分析報告:資本領跑下解析行業全貌

教育部 2018 年統計顯示,我國 2018 年學前教育入園兒童 1863.91 萬人,義務教育階段招生 3469.89 萬人,而學齡前、小學、中學三部分人群恰好構成了目前少兒編程教育課程的核心用戶。

潛在的龐大用戶的基數與政策及資本支持都在預示著的少兒編程賽道正在面臨一場前所未有的機遇與變革。黑板洞察通過收集整理了整個行業 210 個少兒編程項目資料以及近 10 年來的國家政策和行業資料想通過這份報告解答幾個問題:

少兒編程如何定義,有何起源?

行業發展現狀如何?哪些因素影響了行業發展?

業務如何分類?行業標準如何構建?

賽道未來有何展望?

01 少兒編程定義

少兒編程一般針對的是小學及以下幼兒設計的編程模式,把原來復雜的英文代碼編程語言轉換成圖形化的語言,以指令化,模塊化方式讓游戲,情景動畫,積木構件的形式呈現。旨在孩子九大能力的培養:觀察力,想象力,創造力,邏輯思維力,問題解決,空間思維,判斷性思維,序列與條件,調試操作能力。

02 少兒編程起源

少兒編程一路走來

廣義上來講,少兒編程真正的起源來自于 Logo 語言之父、構造主義 ( Constructionism ) 學習理論的提出者——西蒙 · 派珀特(Seymour Papert)教授。

派珀特教授專門為孩子發明了 LOGO 語言,1967 年從 LISP 語言的基礎上發明。

與一般的計算機語言不同的是,LOGO 語言輸出的結果是幾何圖形。應用到教育領域后,孩子就可以通過編程的方式讓計算機程序變得看得見,摸得著,擁有圖形化的展現。派普特也由此被稱為 " 少兒編程之父 "。

之后美國麻省理工學院的米切爾 · 瑞思尼克把派珀特教授的 LOGO 語言改良,在 LOGO 語言的基礎上推出了以圖形化為主的新一代少兒編程語言,這種語言就是現在最主流的語言—— Scratch 編程語言。這個語言解決了很多人想要學習編程但是卻無從下手的問題,積木式和圖形化的編程方式更加容易讓人理解,讓少兒參與編程變為了真正的可能。

國內引進少兒編程這一概念初期一直處于不溫不火的狀態,整個行業也在尋找自己的定位和市場,但在 2017 年經歷了一大波資本爆發后,國內的少兒編程企業也隨之興起 ……

03 為什么少兒編程開始蓬勃發展

科技和人工智能的發展,編程是人類與人工智能對話的語言,未來少兒成長的過程中離不開編程。

細化編程課程分類讓用戶有了更多選擇

少兒編程囊括了編程游戲啟蒙、可視化圖形編程等一系列的早期編程思維引導課程。

目前市面上能符合這一條件的主流編程類課程可謂是數不勝數。而普遍不了解少兒編程課程內容的家長也很容易將少兒編程和小孩子寫代碼劃等號。這也在一定程度上反映了少兒編程目前的市場仍處于待開發狀態,暗示了行業巨大的潛力。

通過定義我們得到少兒編程課程的范疇劃分,目前市面上通常將樂高、Scratch、python、C++ 奧賽課程統稱為少兒編程課程,狹義上更多的少兒編程教育將 Scratch 編程作為主要的編程教學目標,不少以應試教育為核心目的的機構將 C++ 奧賽課程作為學習重點。

四類少兒編程課程分別應對了少兒編程課程 C 端的四類需求,樂高教育側重興趣培養,孩子可以先從不能動的樂高積木搭建開始逐步接觸樂高機器人編程。

Scratch 則側重孩子編程思維的養成,也是目前市面上應用最廣泛的少兒編程軟件,采用了圖形化的編程模塊,將編程語言進行具象化處理,讓孩子們更輕松的理解編程的表層含義。

Python 作為 Scratch 與 C++ 的過渡語言相對適合中學教育階段的孩子進行學習,也常作為 Scratch 學習有所收獲的孩子進行進階的學習語言。

政策扶持成了產業第一生產力

作為社會建設的基礎行業,教育一向深深受到政策調整的影響。擁有編程信息技術扶持政策的省份,其信息技術發展也會顯著快于其他省市地區。少兒編程之所以能夠在今天的教育行業中受到重視,離不開政策的支撐扶持。


從政策不難看出,今天的人工智能發展對于數字人才的需求與日俱增,而當前的教學模式在高新技術產業的發展與人才培養上很難達到時代的要求。新技術,新人才面臨剛出高校門就與當前社會脫節。隨著目前技術趨勢與產業機構的調整,培養全新的信息科技技術人才勢在必行。


消費環境升級

隨著 80 后、90 后人群步入結婚生子的階段,這兩代人已經成為兒童消費的重要推動力,新生代媽媽的超強消費意愿和較高文化程度 , 使得他們對于兒童教育培訓也更為重視。兒童消費也正在升級,可支配收入的增加,使得新生代父母能夠負擔高價、高質的產品。另外新生代父母育兒觀念的國際化,更容易接受新鮮事物,這對于少兒編程的發展也是一個利好。

資本注入,產業煥發生命力

據黑板洞察統計,截止 2019 年年末,已有 70 項少兒編程項目完成了不同程度的投融資或上市。其中不乏核桃編程、極客晨星、編程貓等一眾少兒編程項目,在行業賽道上策馬揚鞭。


04 少兒編程機遇之外的挑戰1. " 減負 " 下的政策壓力


教育部等八部門關于印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知下發,要求:控制電子產品使用。家長陪伴孩子時應盡量減少使用電子產品。有意識地控制孩子特別是學齡前兒童使用電子產品,非學習目的的電子產品使用單次不宜超過 15 分鐘,每天累計不宜超過 1 小時,使用電子產品學習 30 分鐘~40 分鐘后,應休息遠眺放松 10 分鐘,年齡越小,連續使用電子產品的時間應越短。

將少兒的視力保護放在極其重要的地位,且納入政府考核范圍,這對少兒編程行業的發展會造成極大的影響。

2. 梯隊逐漸拉開差距,后續公司很難拿到投資

少兒編程賽道第一梯隊公司共有 8 家


在黑板洞察統計的 210 家少兒編程公司中,有 139 家沒有任何融資記錄的披露,其中已經披露的 70 家公司中,已經有項目跑到了 B 輪和 C 輪的階段了,各個融資階段的公司數量已經逐漸拉開了差距。從馬太效應的角度來說,目前這個行業已經有一些項目跑了出來,后面的公司(尤其是沒有任何融資記錄披露的公司)如果不能打磨好自己的商業模式,沒有穩定的現金流來支持的話,是很難拿到錢的,也讓公司在后續的運營階段中埋下巨大隱患。

3. 課程體系良莠不齊和師資依然存在缺口

從目前軟件編程教學的角度來講,大多數少兒編程公司推行的軟件課程體系主要參考美國少兒編程課程體系標準之一的計算機教師協會 K12 計算機教育標準。

而教育巨頭在少兒編程上的布局都愿意與美國優秀玩家合作,相比其他教育培訓市場,國內的少兒編程市場仍然處于早期階段,少兒編程行業的玩家數量和規模都較小,許多公司仍在摸索課程體系和嘗試不同的商業模式,課程體系是行業能夠持續健康發展的根本,但是目前仍然處于良莠不齊的狀態,并未形成一個相對統一的標準。

少兒編程作為一個新興的產業,編程項目老師的人力成本高已成為全行業的共識,少兒編程教育的老師不僅需要具備編程能力,還需要具備教學督導的能力,目前行業中的老師招募、培訓、儲備的并未形成較為完善的體系,優質師資非常匱乏 , 沒有統一標準,導致行業魚龍混雜。一旦行業進入高速發展,師資問題一定會集中爆發成為主要矛盾,教學效果無法得到保障,教師數量缺口難以填滿。

4. 市場仍需教育,非剛需效果難評估

少兒編程與傳統教育相比較,最后的反饋和評價體系并非標準化的,且尚未形成統一的評價標準。需要老師和學生之間進行課堂交流、項目匯報、項目跟蹤、自我評估。目前雖然有政策的傾斜,但是依然沒有和應試教育直接掛鉤。絕大多數家長對少兒編程的概念并不是非常了解,市場依然需要培育,絕大多數抱著 " 可以嘗試了解 " 的心態,態度較為謹慎,市場培育的過程應該不會很短。

5. 跨行業而來的競爭對手的狙擊

少兒編程的賽道競爭已經逐漸進入了白熱化的階段,除了本身就是做少兒編程業務的公司以外,還有一些教育、游戲、硬件相關的大型企業也陸續開始入場,試圖通過品牌和資本的優勢在這個市場分一杯羹。

除了這些企業以外,黑板洞察認為 K12 階段的英語培訓和在線輔導公司更值得注意,一方面他們有較為成熟的品牌影響力,另外一方面轉化用戶的邊際成本較低,在資本的助力之下打法更為兇悍。一旦他們所在的行業的天花板達到之后,跨界進入少兒編程屬于必然的階段,而我們了解到的是目前已經有少兒英語培訓公司切入到少兒編程領域了。

05 少兒編程的業務分類

線上 or 線下:


在梳理的過程中我們發現,少兒編程第一梯隊的公司幾乎沒有只做線下模式的企業了,以編程貓、童程童美等為代表的企業均以線上線下相結合的授課方式,值得注意的是核桃編程可能是唯一的線上模式的少兒編程的企業。


1V1 or 1VN:


目前市場上的培訓課基本上有 1V1 或者一對多的小班課兩種模式。1V1 教學效率高,其教學時間靈活,內容個性化定制,小班課課堂互動形式更加豐富,更容易調動學生學習積極性。

我們還看到了 "AI 人機雙師互動學習系統 " 的應用實現了突破,目前編程學習的正誤判斷能力已達到 100%,而反饋指導信息正確率也能達到 70~80%。通過配套的 AI 數據采集、分析,系統可以得出更適合孩子的編程學習方式,優化人機交互,增加學習趣味性。而 AI 也是實現大規模因材施教與教育均衡發展的唯一解。AI 老師能夠最大程度的降低成本,在課程的售價方面降低用戶的負擔,普惠到更多的人群。

toB 和 toC

用戶基數大,但市場分散,獲客成本相對高昂。相比較 toC 的火熱,toB 似乎還處在一個蓄勢待發的階段。toB 的業務現在主要是會為學校和培訓機構提供教材、師資培訓等內容。公立學校內的少兒編程教育還沒有普及,學校層面在逐步引入少兒編程的課件和一些相關服務,市場預測,隨著政策的不斷加碼,未來學校對于少兒編程的投入與引進有可能擴大至整個少兒編程授課解決方案。

06 少兒編程的標準

高考蹊徑,少兒編程步入家長視野

信奧賽是中小學生的編程競賽,全稱是,全國青少年信息學奧林匹克聯賽 ( National Olympiad in Informaticss,簡稱 NOIP ) 。

按競賽級別可以分為省級聯賽(NOIP,初賽每年 10 月,復賽每年 11 月)、全國競賽(NOI,每年 7、8 月)和國際競賽(IOI,每年 7、8 月)。

它由教育部和中國科協委托中國計算機學會統一組織,按照難度不同分為普及組、提高組,分別面向初中和高中階段的學生,獲得提高組復賽一等獎的選手即可免試由大學直接錄取。

但在 2019 年中 NOIP 已經被舉辦方暫停,同時發布了 CSP-J(入門級)與 CSP-SS(提高級)的認證內容,來進行非專業級別計算機科學基礎能力認證。

全國等級考試出世,少兒編程邁出正規化步伐

在 2018 年中國電子學會與北京大學,騰訊公司經簽約后聯合推出了全國青少年軟件編程等級考試。全國青少年軟件編程等級考試分為預備級(圖形化 1-4 級)、正式級(代碼級 1-10 級)、Python 語言(1-6 級),其中預備級側重 Scratch 圖形化編程,正式級側重 C 語言代碼編程。以預備級為例,預備級基于 scratch 編程環境制定,以實踐應用能力為主要考核內容,將考核標準分為四個等級,從初步掌握編程到理解并使用鏈表、函數和多線程,逐步提升,評估學生的編程知識、技能水平。

07 資本市場

對于企業的催生發展而言,除了政策扶持以外,資本的注入也十分舉足輕重。

2019 公認的資本寒冬的時代背景下,仍有 33 家投資機構在少兒編程賽道上 " 押資下注 "。部分投資機構也對同一家公司進行了多次注資。


三位來自不同投資公司投資人也就少兒編程賽道道出了自己的看法:


華興新經濟基金管理合伙人 杜永波

現在大家普遍有一個共識,認為未來我們會進入一個人工智能時代——要不就是去迎接和擁抱這樣一個時代變化,做價值使用者去駕馭這個時代,要不就會被時代疏離。中國歷來重視教育,人人都希望自己的孩子能夠抓住這個時代,而素質教育的未來,少兒編程必不可缺。

有的家長說我的孩子也不當程序員,為什么學編程。但實際上讓孩子學編程,是為了訓練和提高孩子的邏輯思維能力,不只是為了掌握編程工具,用它來謀生。少兒編程是非常大的賽道,有非常光明的未來,而我們要投資未來。

第二點,像美國、日本等國家已經開始把少兒編程納入中小學教育體系了。中國也出了一些政策通知,在中小學推廣少兒編程,甚至一些省份已經開始把編程納入高考的范圍,我們也相信隨著時間的推移,會有越來越多的城市加入到這個行列。眼下我們覺得少兒編程的賽道到了一個爆發點。

我們看好核桃編程 AI 教學 + 真人服務的商業模式,因為編程學科內容標準化高,非常適合機器來教學,這樣可以突破傳統真人優質教學的供給瓶頸,大大提升服務質量。同時能夠有效降低產品成本,降低成本就會降低對用戶的售價,就能夠讓更多的孩子在這上面學習,減輕家長的負擔。

核桃編程精品課付費學員量已經處于行業領頭羊位置,除了模式原因,其在教研、產品、服務、市場品牌等各環節都具備強大的競爭力。我們相信在公司優秀創始團隊帶領下,核桃編程會保持長期的行業領先優勢,攫取更大的市場紅利。

北塔資本投資總監 李逸飛

我個人覺得少兒編程賽道已經進入到了中場階段,目前頭部的企業已經出現,賽道前三名占據市場的份額已經比較高了。而中后段的企業,目前也遇到增長乏力的問題,甚至出現裁員和虧損、倒閉的情況,所以目前我覺得整個賽道屬于中場競爭的局面。

但是我依然認為這里面有很大的創業機遇。第一、我覺得目前這個少兒編程還是處于市場的中場偏早期的階段。比如說 TO B,這個領域里面可能還沒有出現比較大的玩家。比如說體制內如何去用這種優質的教育資源和平臺,然后能夠進入到學校,這里可能還是有比較大的創業機會。

第二、我覺得少兒編程可能還存在有向高端市場包括人工智能機器人延伸的趨勢,因為目前我覺得編程是所謂人工智能教育或者 AI 教育的前哨和基礎。

第三、少兒編程可能會作為像編程加項目制學習或者編程加機器學習等這種做少兒化創造性培訓的機會。參考像 iGEM 這樣的合成生物學競賽中比賽。通過競賽去帶動培訓,然后通過培訓再去提升競賽的水平,就會使得這個賽道慢慢的興起。

最終我會覺得像編程教育公司,可能未來都不會成為完全純粹的一個編程培訓公司,頭部公司會成為一個集編程教育平臺加優質內容,加培訓和優質師資的這樣一種就是綜合性的競爭的品類。所以,我覺得這個賽道的頭部公司走向上市,或者成為一個大的公司的幾率都非常高。這個賽道里面,我覺得現在依然存在著非常多的創業機會。

高瓴資本創投業務合伙人 王蓓

在不同的投資階段其實有一個主題是我們一直長期持續投資的,這個賽道就是教育。這與高瓴資本長期價值投資的理念相關,多年來我們在早期創投領域深耕布局,去尋找并支持那些具有高成長性、創新型的早期初創企業,并幫助他們成長為未來的行業領袖。

在素質教育賽道,編程是一個比較新的方向,它是一個學科,也是邏輯思維的一種延伸。少兒編程對于孩子的發展來講是受益終身的。隨著更多中國家庭關注素質教育、注重思維培養、認識編程重要性,少兒編程將會成為未來全球教育發展的一個重要方向。

我們一直在尋找能夠普適性,讓全中國所有的孩子都可以接受到優質內容的公司。核桃編程是我們看到一家,無論是從教學理念、產品,還是對孩子的關愛與服務上面都非常回歸本性的公司。核桃編程透過創新模式驅動著整個行業進步,這與我們對于中國教培行業可持續發展理念一致。核桃編程的 AI 人機雙師不僅破解了行業根深蒂固的師資問題,更贏得了口碑效應,短短兩年時間在規模、融資、技術上連續創造了新的記錄。

結語

少兒編程發展的今天依舊處于資本領跑的狀態,產業都在向著更大更好,更全面的方向發展。但行業 " 天花板 " 始終難以突破,投資者的疲軟讓行業整體呈現下滑趨勢。想要沖出現有少兒編程 " 圍城 " 困境,仍需企業自身加速推廣項目,從產業發展倒逼社會市場規模,讓政策接管行業代替資本成為最堅實的產業基柱。

比起越來越多的微小企業進入少兒編程領域,我們更希望看到行業巨頭能持續發力,開拓新領域,尋找新機會。跨界狙擊,改變市場格局等競爭壓力之下,少兒編程行業也在這些一次次捶打中也變得令人期待。


 


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