76人历年阵容
VISION

疫情中的遠程辦公,能彌補多少工作?

2003 年,當時的全球視頻會議王者 Polycom ( 寶利通 ) 大概沒有想到,自己最大的一張訂單竟然來自中國。

那年春天,中國爆發非典事件,政府部門和各部委要求政府職員在家辦公不得出差。

但全國各項協調工作不能斷。

中國聯通借由 Polycom 的硬件和自己的網絡優勢,建立了中國第一個視頻會議運營網絡—— " 寶視通 " 視頻會議網絡。

2003 年,衛生部通過這張視頻會議網絡完成了針對非典的各項布局和溝通工作,國資委等部委和政府部門也通過這張網絡設備完成了特殊時期的工作安排。

而 Polycom 當年大中華區收入增長超過 70%,所有渠道設備賣斷,供不應求。這一年也被認為是中國遠程視頻辦公元年。


▼ Polycom 高清視頻協作


數據來源:寶利通官網


17 年后的今天,是春節假期結束后的第一天,也是很多公司開始復工的第一天。

為了持續做好疫情防控工作,不少公司選擇為員工開啟遠程辦公模式。

很多提供遠程辦公工具服務的廠商也聞風而動:騰訊文檔免費放開遠程協作辦公功能;華為云 Welink 開放免費產品服務功能;字節跳動旗下的飛書,免費開放全部遠程協作辦公服務 ……

如果說非典吹響了遠程辦公的第一聲號角,那么在技術日臻成熟的今天,加上此次疫情催化,遠程辦公有沒有可能迎來爆發式增長,被更多企業和員工接納并長期采用?

本周,國泰君安證券研究推出 " 在線經濟 " 專題,聚焦疫情之下那些必須關注的產業。

今天,我們和您分享的是本次專題的第一個話題—— " 遠程辦公 "。

請回答,2003

盡管 Polycom 在 2003 年獲得了中國的大單,但由于高速網絡尚未完全普及,當時的 Polycom 設備需要基于專線網絡運行,應用場景局限于會議室,無法提供對外服務。加之設備調試復雜,需要專人操作、專人維護等等問題,Polycom 并沒有獲得后續的成功。

2016 年,Polycom 被私有化退市,2018 年又被并入加拿大巨頭 Mitel 麾下。

盡管如此,Polycom 在硬件設備提供商中的地位依舊——目前市面上出售的微軟 Skype for Business/Microsoft Lync 無縫集成的電話設備中,有 70% 來自 Polycom。

而 Polycom,也漸漸從軟件服務商漸漸轉型為一家音視頻硬件設備提供商。

千億市場,各路勢力涌入

歷史上的兩次技術革命,孕育了視頻會議這個行業的誕生和發展。

第一次:互聯網通信從窄帶到寬帶的轉移。

所謂 " 窄帶 ",指的是網絡傳輸速度在 4M 以下的網絡,而 " 寬帶 " 則指傳輸速度在 4M 以上的網絡。

寬帶的誕生,使得視頻通話成為可能。

第二次:遠程視頻從傳統的專網通信向云視頻轉型。

基于云服務模式,視頻通話成本下降為原來的 1/10,大大降級了客戶的使用門檻。

企業不再需要購買昂貴的管理系統設備,只需要和統一通信服務提供商簽訂合約,按月支付使用費,就可以享受統一的通信服務。


▼ 采用云視頻技術將大幅降低使用成本


數據來源:中國采購招標網,國泰君安證券研究


成本的下沉很快打開了多行業客戶的市場,遠程辦公服務從過去封閉、大企業自建、僅供內部交流的封閉系統,漸漸走向開放和普及。

▼ 云視頻技術推動遠程辦公至千億級行業應用

數據來源:國泰君安證券研究

據中國軟件網旗下的研究機構數據顯示,2017 年,我國智能移動辦公的市場規模為 194 億元左右,2018 年為 234 億元左右,同比增長 20.8%。


▼ 我國遠程辦公市場過去幾年增速維持 20% 以上增長


數據來源:中國軟件,國泰君安證券研究


中小微企業和個人用戶的加入,讓遠程辦公市場成為各方勢力爭相涌入的競爭之地,僅僅從類型上來區分,我們可以將市場上的玩家大致可以分為三類——

1、設備硬件巨頭走向軟硬件一體化。

2、互聯網巨頭從 C 端走向 B 端。

3、新興垂直領域遠程辦公服務商。

軟硬件一體化巨頭們:思科、華為

# 思科 WEBEX

思科在視頻設備方面與 Polycom 齊名,但面對 Google、亞馬遜、facebook 等廠商在云服務領域崛起,思科也開始了云視頻服務的轉型之路。

自 2011-2016 年,思科先后收購了多家音視頻服務公司,其中最重要的一家是很多人都不陌生的 WebExz。

在美國不少大企業中,"Let's do a WebEx",幾乎和 " 讓我們 Google 一下 " 一樣,是一句正常溝通的俗語。

2007 年 3 月 14 日,思科宣布以 32 億美元現金天價收購 Webex。而思科也憑借這項收購,完美實現了軟硬件一體化的解決方案,一躍成為遠程視頻辦公巨頭。

目前,思科收獲了全球網絡會議市場 53% 份額,每月約 71 億人參加網訊會議,是當之無愧的網絡會議平臺領軍者。

▼ Cisco 統一通信業務收入較高

國際市場份額全球領先

數據來源:Bloomberg,國泰君安證券研究

# 華為云 Welink

同樣在軟件領域發力的還有華為。

和阿里釘釘、騰訊企業微信不同,華為云 Welink 的主要目的在于將華為多個業務匯聚到一個平臺,實現各種辦公工具之間的融合,讓華為徹底告別此前多個煙囪式移動 APP 并行造成的體驗不一致狀態。

▼ 華為發布支持多終端超過 2000 人接入產品

數據來源:公司官網,國泰君安證券研究

據華為官網數據顯示,從 2017 年 Welink 上線以來,經受了華為全體 19 萬員工的辦公檢驗,全球鏈接團隊 52 萬個,聯接知識 21 億次 / 年,聯接業務 700+,提高員工整體協作效率 30%。

互聯網巨頭的 to B 之路:微軟、阿里、騰訊

# 微軟 TEAMS

2009 年,隨著單機版 office 產品在全球市場營收和占有率的下降,微軟發布 office 365 平臺,其中細分出的核心功能就是以 Skype for Businesses 為代表的企業級協作通信功能,此后進一步衍生出了 Teams 產品。

▼ 兩年來微軟 Teams 市場占有率提升明顯

數據來源:微軟官網,國泰君安證券研究

作為深度整合 Office 365 云平臺的產物 ,Teams 被賦予抗衡 Slack 和 Google hangouts 等辦公協作軟件,保證微軟在辦公領域龍頭地位的重要使命,也收獲了來自 Office 365 和商業版的重要流量支持。

▼ 微軟 Teams 日活爆炸式增長

19 年已超越 Slack


數據來源:微軟官網,國泰君安證券研究


2019 年 3 月數據顯示,超過 50 萬機構客戶使用 teams 產品,較 2018 年同期增長超過 150%。其中超過 150 家客戶擁有 1 萬人以上使用量,全球財富前 100 強中 91 家使用 teams,在大客戶方面微軟擁有行業絕對優勢。

# 阿里釘釘

2013 年,在集團阿里巴巴 all-in 無線的前提下,原淘寶搜索業務負責人陳航聚攏團隊負責對個人社交產品 " 來往 " 的開發工作,但是在對陣騰訊微信的過程中失利。

2014 年,在與商家的合作中發現企業辦公中的交流問題,團隊將整體的工作重心折回 B 端,以 " 構建純凈工作環境 " 為目標打造了產品 " 釘釘 ",1.0 版本即可為客戶提供包括免費電話、企業群等團隊溝通工具。

活躍用戶數方面,2018 年 4 月,釘釘活躍用戶數位居行業第一,數量超過第二名至第十名活躍用戶數之和,截至 2019 年 10 月,在釘釘的 2 億終端用戶當中,活躍用戶數達到 7000 萬,在國內市場基本和企業微信形成雙寡頭的壟斷局面。

* 戳此查看相關報告:《釘釘:阿里商業閉環中的最后一塊拼圖 | 國君計算機》

# 騰訊企業微信

2016 年,騰訊發布 " 企業微信 "1.0 版。截至 2019 年,企業微信已更新至 2.8.5 版。除了具有類似微信的視頻功能外,還集成了諸如公告、考勤、請假、報銷、審批、企業支付等多項功能,在功能上對標阿里釘釘。

2019 年 12 月,騰訊云發布 " 騰訊會議 ",一款 SaaS 化遠程辦公產品,作為其切入 B 端企業級通訊市場的排頭兵。

實用性方面,騰訊會議可以直接通過手機、電腦、電話、微信小程序、企業微信等多種方式撥入;技術方面提供了包括視頻美顏、暗場景增強、降噪等多種實用性功能;在針對跨企業開會這種復雜場景,提供了包括屏幕共享、在線文檔操作等便捷操作方法。

硬件方面,騰訊會議選擇億聯、小魚易連和寶利通三家廠商作為硬件合作方,為其提供包括會議室系統在內的多款辦公協同硬件。


▼ 騰訊會議建設企業生態伙伴體系

數據來源:騰訊官網

* 戳此查看相關報告:《企業微信:騰訊究竟有沒有 To B 的基因?| 國君計算機》

# 字節跳動飛書

七年發展,高速擴張的字節跳動已經實現全球業務布局,而隨著公司規模和業務范圍的擴張,字節跳動內部溝通協作面臨很大的挑戰,這種挑戰表現在三個方面:員工網絡的復雜性增加,跨地區跨文化的溝通增加和內部系統數量的增加。公司先后嘗試多種溝通工具,最終選擇自己開發飛書產品。

飛書的定位是全新一代創作和溝通平臺。在 IM 基礎上,飛書提供了音視頻會議、云盤、智能日歷、在線協作的文檔等等,同時也提供了開放平臺,使用戶能夠基于它去跟業務的系統做集成,快速構建自己的應用,也可以去充分的去利用第三方 ISV 應用。飛書的核心功能有:企業通訊錄、智能日歷、企業云盤、在線文檔、音視頻會議。

垂直領域的玩家們

# Zoom —中小企業和教育

Zoom 由來自 WebEx 的離職創業團隊創辦,Zoom 從中小企業和教育垂直行業切入,前期采用 Free+Prime 模式,培養用戶使用習慣,加快對 B 端市場滲透;后期采用獨立賬號定于模式,增加與會人數和時間,提高大型企業復雜會議使用頻率。

用戶以 15 美金 / 每月的價格買到賬號,即可在線上進行視頻會議,使用簡單便捷,連續多年被北美評為最受客戶滿意的企業。

# Vidyo- 醫療領域

Vidyo 盡管自身不是一家遠程醫療公司,但是卻一直與醫療界合作緊密。

其他云視頻廠商不同,Vidyo 的視頻通訊是加密的,符合 HIPPA 標準,所以受到了醫療界的青睞,與飛利浦、加州遠程醫療網絡、梅西健康和梅奧診所等都建立了合作關系。

2016 年 4 月 26 日,阿里巴巴旗下釘釘宣布選擇與 Vidyo 建立深度合作,成為釘釘嵌入式高清畫質和點擊入會的多方視頻會議的合作伙伴。

# 小魚易聯 - 教育、醫療

小魚易連是國內云視頻會議領導者,主打創新智能硬件,兼顧云平臺服務。

公司由前 Polycom 團隊創建,主打 " 云 "+" 端 " 的模式,核心競爭力為高性能、低收費的云端服務,提供電話會議、云端協助、硬件視頻會議、企業級直播等解決方案,服務于提供視頻會議、遠程教育、遠程醫療、遠程金融及遠程政務等垂直領域。


▼ 小魚易連 ME40 終端方案靈活豐富


數據來源:小魚易連官網


小魚易連在技術上擁有遠超傳統專網視頻的優勢。小魚易連利用 AI 技術,目前可以做到課堂身份識別、行為識別以及課后數據分析。

通過課堂中學生們行為識別以及學生使用答題器答題情況統計,老師判斷課堂效果,包括學生的專注程度、參與程度、知識點的掌握程度等。當出現大面積數據異常時,老師可以及時調整教學方法。

# 會暢通訊 - 教育領域

會暢通訊端 + 云平臺 + 行業解決方案一體化優勢突出,技術領先同業核心競爭力牢固,在雙師課堂教育及其他細分領域發展迅速。

與其他遠程辦公領域廠商相比,會暢通訊的主要競爭優勢在于產品穩定性好、可靠性強、平臺容量大且價格相對較低。

# 蘇州科達—政府信息化服務

蘇州科達在網絡視訊領域有數十年的行業經驗,公司構建了視頻會議、視頻監控兩條端到端完整的產品線,重點在公檢法司四個領域深耕行業解決方案。

此外,公司也建立了基于公有云的 " 摩云視訊 " 運營平臺公司在電信級機房采用 " 服務器 + 軟件 " 架設基于 " 云計算 " 的中心端平臺,支持電信、聯通和移動等多運營商接入。

▼ " 摩云視訊 " 主要架構

數據來源:公司招股說明書

混戰之中,遠程辦公走向如何?

綜合來看,我們認為幾大趨勢值得關注。

第一,國產替代趨勢明顯。

2002 年以來,我國視頻會議主要是通過采購寶利通、思科的設備為主。后來國家出于保密及信息安全方面的要求,政府部門在遠程辦公系統采購領域逐漸刪除了對國外廠商的采購計劃。

2015 年 3 月:政府調整采購名單,刪除對 Cisco 視頻會議的采購計劃。

2016 至 2017 年:政府密集發布政策,網絡安全上升到國家戰略。

2017 年之后,政府使用的遠程辦公方案多為國內企業制作。

從 2018 年中標金額最大的十個項目來看,中標企業均為國內公司。信息安全和保密的特殊要求阻礙了國外視頻會議廠商,從而為國內廠商帶來了廣闊前景。


▼ 華為、中興和蘇州科達

逐步占據了中國遠程視頻辦公的主流



數據來源:中國產業信息網,國泰君安證券研究


第二,中國遠程協同辦公市場呈現高清化的特點,企業級用戶仍然貢獻遠程辦公市場規模主力。

2014 年,中國遠程辦公市場正式迎來了高清時代,高清市場規模比例超過標清市場,達到了 51.5%。

遠程辦公高清化帶來更好的臨場體驗,其比率于 2018 年達 76.8%。新技術的發展使得視頻融合需求的滿足逐步成為現實,其高清視頻內容的占比最高達到 84.7%。

政府級用戶需求集中體現為大規模、高質量和價格不敏感。

隨著視頻通信技術的進步和軟件視頻會議的興起,企業級用戶的需求持續上漲,其中中小企業的需求增長更為迅速。醫療和教育領域需求有待進一步開啟。

▼中國遠程辦公市場

高清化趨勢日益明顯(億元)


數據來源:弗若斯特沙利文,國泰君安證券研究


第三,國內競爭格局中,各方勢力走向較為清晰。

就國內企業而言,我們認為互聯網巨頭將聚焦在通用級應用市場,即為大量的小微企業提供標準化產品和服務。

而原有云視頻廠商將聚焦在行業級應用場景,即為大型企業提供更為定制化的產品和服務。那些真正具備核心技術,并且能夠深入提出行業級解決方案的企業將在遠程辦公市場中脫穎而出。


 


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